محمد که به خاطر عقیده هایش امامت رو ول کرده به کارگردانی فیلم روی آورده با مشکلات مالی دست و پنجه نرم میکند.به دلیل طلاق گرفتن از همسرشدبا دختر کوچکش در  هتل شروع به زندگی میکند و برای درست کردن فیلم خود به دنبال تهیه کننده ها میرود‌ اما هیچکس در فیلم محمد سرمایه گزاری نمیکند.محمد در قرض غرق شده ...